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2018年中國3C行業存量市場現狀分析及增量市場空間預測(圖)
發布時間:2018-05-25 10:21
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        一、存量市場大,3C 行業持續高景氣
       
        1、傳統 3C 增速放緩,但產量大、覆蓋廣
       
        智能手機出貨量持續增長,增速有所放緩。全球智能手機出貨量呈現持續增長態勢,但是增速明顯放緩,放緩趨勢從 2015 年開始顯現,具體表現為:根據 IDC 的數據,2015 年全球智能手機出貨量 14.37 億部,同比增速為 10.46%,增速較 2014 年下降一半,2016 年全球智能手機出貨量增速跌至個位數,同比增加 2.32%;截至 2017 年 9 月份,全球智能手機出貨量同比增加 2.16%;根據 Gartner 發布的預測,2018 年手機出貨量將增加 2.4%。我們認為,雖然智能手機的出貨量增速放緩,但是消費者對手機的更換周期較短,出貨量依舊會處在在一個很高的水平。
       
        2017 年電腦出貨量降幅收窄,預計 2018 年出貨量企穩。根據 IDC 發布的報告顯示,2017 年全球 PC 出貨量 2.60 億臺,同比下降 0.26%,下降幅度明顯收窄,我們認為 PC 出貨量可能會改變近幾年持續下跌的態勢,有望企穩。從季度數據來看,2017Q4 的 PC 出貨量出現 6 年以來的首次上漲,這也給 PC 市場一個積極的信號。根據 Gartner 發布的預測,2018 年 PC 出貨量將結束連續六年的下降,增長 0.8%。
         

全球智能手機出貨量增速放緩
 
        圖表來源:公開資料整理


全球 PC 出貨量降幅收窄,出現企穩跡象
 
        圖表來源:公開資料整理

        傳統 3C 存量空間大,產品技術創新和工藝革新將帶來對 3C 設備的巨大需求。首先,雖然傳統 3C 行業增速放緩,但是存量市場空間依然非常大;其次,PC、平板電腦、智能手機都已經開始進入紅海的競爭格局,隨之而來的將是各自產品在技術創新上的突破,從而帶來新的技術應用和工藝變革,這將產生對 3C 設備的巨大需求。
       
        2、新興 3C 處于創新階段,新產品新技術不斷涌現
       
        新產品、新技術成為新興 3C 行業的重要增長點,市場規模不斷擴大。目前,新興 3C 行業主要集中于可穿戴設備、AR/VR 等領域,根據 IDC 預測,全球在增強現實(AR)和虛擬現實(VR)上的支出在 2018 年將達到 178 億美元,相比 2017 年的 91 億美元預計將增長 95.60%。IDC《全球半年度增強現實和虛擬現實支出指南》的數據顯示,預計 2017-2021 年全球對AR/VR 產品和服務支出的復合年增長率為 98.80%。
       
        以可穿戴設備為例,根據 IDC 的數據,2016 年全球可穿戴設備(不包含藍牙耳機)的出貨量為 10240 萬部,同比增長 25%;2017 年前三季度出貨量 7730 萬部,預計 2017 年全年將出貨 1.16 億部,到 2021 年全球可穿戴設備的出貨量將達到 2.52 億臺。
       

智能可穿戴類別
 
        圖表來源:公開資料整理

       
        二、3C 設備受益其中,2018 年增量市場空間將達 2970 億元
       
        3C 產品更新速度快,新生產線的設備投資額將在 50%以上。在激烈的市場競爭中,3C 廠商通過不斷的創新來提升自身品牌的競爭力,所以為了及時將最新的技術創新應用于 3C 產品,以智能手機為代表的 3C 產品更新周期加快,蘋果、華為、三星等品牌的智能手機更新周期一般在 1 年左右。產品更新速度快,使得 3C 制造企業需要及時建設新的生產線,從而產生對3C 設備的新需求,我們估計新產品生產線的設備投資額占設備總投資額的50%以上。
       
        參考觀研天下發布《
2018年中國3C市場分析報告-行業運營態勢與發展趨勢預測
       
        2018 年新產品的生產線設備,產生增量市場空間可達 2970 億元。2017 年 3C 制造業的固定資產投資為 1.29 萬億,同比增加 23.41%,增速較 2016 年加快 7.59 個百分點,可見 3C 制造業的發展勢頭依舊很旺盛。2012-2017 年,3C 制造業固定資產投資復合增長率為 16%;根據歷史數據、假設未來 3 年 3C 制造業固定資產投資的復合增長率保持歷史水平,預計 2018-2020 年的 3C 制造業固定資產投資分別為 1.49、1.71、1.96 萬億元。假設電子制造行業設備投資占固定資產投資的 40%、新生產線的設備投資占總設備投資的 50%,預計 2018-2020 年的 3C 制造企業設備投資額將達到 5941、6832、7856 億元,新產品的設備投資額將達到 2970、3416、3928 億元。
       

3C 固定資產投資額穩步增長
        圖表來源:公開資料整理

新生產線設備投資額測算
 
        圖表來源:公開資料整理
 
     
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