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2018年中國乳制品行業競爭格局:龍頭市占率持續提升【圖】
發布時間:2018-07-26 16:05
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        一、乳制品行業長期競爭格局改善

        龍頭市占率持續提升,且伊利和蒙牛差異化競爭。隨著上游奶源爭奪完成,行業進入壁壘明顯抬升,新進入者進入難度大。伊利蒙牛雙寡頭壟斷競爭格局形成,市占率持續提升,當前二者液態奶市場份額56%,常溫奶市場份額63%,比上輪周期(2012年)分別提升8pct/10pct。常溫奶伊利競爭優勢凸顯,伊利與蒙牛常溫奶份額差距從2012年-2%(伊利25.3%,蒙牛27.7%)到2017年+6%(伊利34%,蒙牛28%),低溫奶蒙牛份額領先,2017年蒙牛(包括君樂寶和達能)低溫市場份額28%,伊利16%,蒙牛在低溫領域優勢突出,龍頭之間戰略差異化形成。


伊利和蒙牛常溫奶市占率

圖表來源:公開資料整理

伊利和蒙牛低溫奶市占率

圖表來源:公開資料整理

        區域乳企基本退出100億以上陣營。液態奶行業集中度提升明顯,呈現出強者恒強的趨勢。伊利和蒙牛市占率持續提升,2017年伊利和蒙牛液態奶收入均超過500億元,且伊利蒙牛合計市占率達到56%,較2012年提升8pct(其中伊利提升7pct,蒙牛提升1pct),區域乳企市占率逐漸降低,區域乳企除了光明200億,三元50億左右,其他區域乳企均守在10億左右的規模。伊利、蒙牛強者恒強的格局難以撼動。

區域乳企基本退出100億以上陣營

圖表來源:公開資料整理

        參考觀研天下發布《2018年中國乳制品行業分析報告-市場深度分析與發展趨勢研究

        資源型乳企及進口奶被證偽。上游牧場類品牌液奶業務均大幅下滑,圣牧2017年液態奶收入下滑32%,現代牧業下滑55%,進口奶2017年進口量67萬噸,占比不到3%,增速放緩至5%,擁有資源優勢但缺乏市場能力的乳企的成長邏輯最終被證偽。


原奶企業液態奶收入及增速(億元,%)

圖表來源:公開資料整理

進口液體奶增速放緩

圖表來源:公開資料整理

        二、乳制品是最長、最寬的賽道

        長度:1、乳制品消費城鄉存鴻溝:上海北京一線城市人均液態奶消費量約30千克,城鎮居民24千克左右,農村居民僅有7千克左右。日本韓國液態奶人均消費量為30KG,一線城市與發達國家接近,但農村市場還有3倍以上提升空間。2、消費結構相對單一:我國乳制品消費量整體約36千克,其中液態奶約18千克。日本液態奶人均消費量31千克,固體奶折算成原奶約62千克,未來我國固態乳制品消費量仍有提升空間。

        寬度:品類能容納的創新眾多,過去20年,每隔3-5年會出現50億級超級大單品(酸酸乳、兒童奶、常溫酸奶等)。


我國乳制品消費城鄉存鴻溝

圖表來源:公開資料整理

我國乳制品和日本乳制品消費結構存差異

圖表來源:公開資料整理

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